Пластмасові дебати, кліматичні ризики, можливості використання біогазу, розвиток автопарку, екологічна справедливість та багато іншого M&A: команда Waste Dive дивиться на деякі з найскладніших тенденцій, які, як очікується, розгорнуться у 2023 році.
Це одне з багатьох галузевих питань, які цього року можуть мати переломні точки. Ми також продовжуватимемо зосереджуватися на ширших економічних тенденціях, питаннях робочої сили, PFAS, еволюції переробки органічних речовин та інших важливих темах.
Ми запрошуємо вас поділитися своїми думками щодо цих тенденцій або висвітлити інші питання, за якими ви будете стежити. Будь ласка, також приєднуйтесь до нас на віртуальну подію в прямому ефірі 24 січня, щоб почути від провідних керівників галузі та експертів з політики про те, на чому вони зосереджуються в новому році.
Вплив консолідації галузі розгортається
Очікується, що багаторічна тенденція придбання в галузі переробки відходів збережеться до 2023 року через багато тих же причин, які спонукали до цього часу. Проблеми з робочою силою та ланцюгом постачання, загострені пандемією, ускладнили невеликі оператори. Крім того, зростає кількість покупців прямих інвестицій або інвестиційних фондів, керованих міркуваннями ESG, які прагнуть розширитися на стійкому до рецесії ринку.
У той же час джерела в галузі вважають, що кількість нових компаній може зменшуватися через високі вимоги до капіталу для виходу на ринок і операційну втому, що змушує інших продавати. Якщо ця тенденція збережеться, а існуючі гравці продовжуватимуть консолідувати частку ринку (особливо на стороні після збору), виникає питання, чи зміняться вартість і різноманітність пропонованих послуг.
Чи призведе ця тенденція постійних придбань зрештою до помітних змін у способах поводження з матеріалами, чи вона просто спрямує ту саму кількість відходів на меншу кількість місць утилізації? Чи призведе це до модернізації технології збору та покращення сервісу, чи підвищення витрат для клієнтів на отримання подібних послуг? І оскільки нова група регіональних гравців середнього розміру продовжує зростати, кому вони будуть купувати (чи продавати) на цьому шляху?
Дебати про пластик потрапляють у центр уваги
Пластик зараз є одним із найбільш суперечливих матеріалів у переробці, і 2023 рік стане роком, який може ще більше поляризувати галузь, водночас, можливо, продемонструвати ознаки життєздатності для нових і нових бізнес-підприємств.
Одне питання, яке слід вирішити, полягає в тому, які типи пластику справді підлягають переробці. Очікується, що цього року в Каліфорнії продовжаться нормотворчі процеси щодо визначення придатності до переробки та маркування певної пластикової упаковки. Орегон уже опублікував свій звіт «Правда в маркуванні» в рамках поточної стратегії впровадження розширеної відповідальності виробника. Ці загальнодержавні рішення можуть вплинути на майбутні ринки пластикових пакувальних матеріалів і спонукати операторів і перевізників MRF змінити спосіб їх роботи. Також очікується, що Федеральна торгова комісія в січні почне збирати коментарі громадськості щодо того, як оновити свої Зелені довідники, документ про те, як рекламувати екологічні заяви, не вводячи в оману.
Експерти з політики очікують, що цього року буде прийнято численні законодавчі акти, спрямовані на обмеження, усунення або регулювання пластику. Це також може включати новий EPR для рахунків за упаковку. Законодавці штату, ймовірно, внесуть законопроекти про EPR з положеннями, унікальними для динаміки їхнього штату щодо інфраструктури переробки, тобто можуть бути версії законопроектів, які також запозичать різноманітні положення існуючих законів Орегона, Мен, Колорадо та Каліфорнії.
У 2023 році переробка хімічних речовин стане більш актуальною через можливі нормативні акти та бізнес-рішення. Мічиган нещодавно став 21-м штатом, який прийняв закон, що перекласифікує хімічну переробку як виробничий процес замість управління відходами. Прихильники вважають це законодавство ключовою можливістю для бізнесу та виходом для продажу пластику, який зазвичай йде на утилізацію. Проте екологи кажуть, що ці технології не скорочують виробництво пластику та не сприяють забрудненню навколишнього середовища в перевантажених громадах.
Очікується, що учасники галузі також скористаються новими або змінними правилами для створення додаткових пластикових бізнес-підприємств у 2023 році, особливо враховуючи, що бренди продовжують давати обіцянки використовувати більше переробленого вмісту. Придбання WM компанії Avangard минулого року та інвестиції Republic Services в комплексне підприємство з переробки пластику в Лас-Вегасі є прикладами того, як перевізники роблять ставку на зростаючий фінансовий потенціал переробленого пластику. Інші закладають кошти на значну модернізацію обладнання та об’єктів, щоб краще відокремлювати типові пластики та захищати їх від коливань на ринках пластикових товарів.
Розвиток флоту та його працездатність
Основні компанії з утилізації відходів продовжують працювати над низкою цілей сталого розвитку флоту, які передбачають більший приплив до стисненого та відновлюваного природного газу до кінця десятиліття. І постійно з’являються оголошення про пілотні проекти або замовлення на інші транспортні засоби на альтернативному паливі, такі як електричні вантажівки, від муніципальних або приватних перевізників.
Минулого року Асоціація твердих відходів Північної Америки запропонувала, що на даний момент автопарки для збирання й надалі покладаються на дизельні вантажівки та вантажівки на стисненому природному газі. Але він також порадив шукати заміни на відновлювані версії цього палива, коли ціна стане конкурентоспроможною, а також досліджувати можливості навколо «унікальної позиції операторів щодо можливості виробляти як електроенергію, так і CNG із твердих відходів, які вони збирають».
У той же час підтримка існуючих активів автопарку в належному стані — дизель, стиснений природний газ чи інші — була справжньою справою. Але зміна економіки може допомогти. Проблеми в ланцюзі постачання в останні роки посилили конкуренцію за нові транспортні засоби та сприяли тривалим термінам доставки. Подібне уповільнення спостерігалося і для операторів автопарків, які хотіли відремонтувати несправні вантажівки, для яких, можливо, були недоступні запчастини та технічні спеціалісти з технічного обслуговування. Недостатня кількість водіїв у деяких випадках призводила до затримок збору, але виведення вантажівок з експлуатації через ці обмеження на ремонт також було вузьким місцем. Однак наступного року виробники можуть надолужити відставання на тлі потенційного охолодження економіки.
Анна Манімейкер через Getty Images
Екологічна справедливість: перехід від плану до дії
Активісти в екологічно перевантажених громадах десятиліттями борються із забрудненням, а в останні роки органи штату та федерації почали надолужувати згаяне, ухваливши закони про екологічну справедливість і спрямувавши більше ресурсів на це питання. Чи мали ці інвестиції вимірний чи значущий вплив — і що це може означати для операцій з утилізації відходів — може стати головною темою у 2023 році.
У грудні губернатор штату Нью-Йорк Кеті Хочул підписала законопроект, згідно з яким у процесі видачі екологічних дозволів у штаті необхідно враховувати сукупний вплив на неблагополучні громади під час розміщення певних об’єктів, у тому числі для сміття та переробки. Це слідує за відповідним законопроектом 2020 року в Нью-Джерсі, який багато хто в індустрії переробки відходів вважає найбільш помітним і детальним законом країни про EJ. Активісти в Нью-Йорку сподіваються, що вони тепер додадуть сили боротися із забрудненням у своїх районах, тоді як експерти вважають, що незабаром в інших штатах можуть бути представлені інші законопроекти.
Активісти в Техасі, швидше за все, продовжуватимуть протестувати проти системних, на їхню думку, проблем із державною системою дозволів на сміттєзвалища. Це питання, на їхню думку, є основною причиною розслідування незаконного сміттєзвалища в Х’юстоні, яке проводить Міністерство юстиції США. Цього року може бути розкрито більше подробиць цього розслідування, а також те, що це означає для ролі Міністерства юстиції в майбутніх проблемах EJ по всій країні.
Агентство з охорони навколишнього середовища США має великі плани щодо свого нового національного офісу, відкритого минулого року з наміром формалізувати та визначити пріоритети проблем EJ та правозастосування, і натякнуло, що додаткові дії можуть бути здійснені у 2023 році. Крім того, воно виділяє 100 мільйонів доларів США на фінансування ініціатив EJ через інфляцію. Акт про скорочення. Занадто рано знати, чи будь-який із грантів, доступних для штатів, племен та громадських організацій, піде на ініціативи, пов’язані з впливом відходів та переробної промисловості. Адміністратор EPA Майкл Ріган сказав, що важливо пропонувати фінансування безпосередньо громадам. «Ті, хто стикається з проблемами екологічної справедливості, краще, ніж будь-хто інший, знають проблеми своєї громади», — сказав він під час січневого брифінгу.
Адаптація до небажаних кліматичних ризиків і можливості для стійкості
Роль відходів у цілях сталого розвитку державного та приватного секторів обговорюється роками. Але наслідки зміни клімату більше проявляються в повсякденних зборах і в тому, як муніципалітети та інші оператори передбачають майбутні ризики. Лише минулого місяця — після третього найдорожчого року в історії, пов’язаного з кліматичними катастрофами — Буффало, Нью-Йорк і Середній Захід зазнали сильного холоду та снігу, а Каліфорнія зіткнулася з сильними повенями та селевими потоками.
У таких ситуаціях перебої у збиранні відходів і переробці є реальними, враховуючи, як лиха можуть вплинути на будинки та добробут окремих працівників, а також на інфраструктуру на підприємствах. Так само ураганні вітри та повені можуть знищити візки, а снігові бурі можуть призвести до застрягання вантажівок.
Також відбуваються цілеспрямовані приготування. У Нью-Йорку запропонований законопроект змусить міський департамент санітарії створити план надзвичайних ситуацій і стійкості та визначити пріоритетність збору в районах, схильних до повеней, перед сильними дощами. Ці виклики охоплюють усі чотири пори року. Визнаючи небезпечну літню спеку, OSHA США продовжить працювати цього року над розробкою стандарту тепла на робочому місці. Округ Маямі-Дейд у нещодавньому плані дій щодо екстремальної спеки заявив, що за відсутності дій на федеральному рівні та на рівні штату він буде впроваджувати перший загальнонаціональний стандарт опалення для працівників, які працюють на відкритому повітрі. А в Техасі компанія Austin Resource Recovery працювала над тим, щоб забезпечити надійне рішення для кондиціонування повітря у своїх вантажівках, щоб зробити їх безпечними та прийнятними для працівників.
Щодо приватного боку, зміна рівня звітності щодо сталого розвитку дозволяє обговорювати фізичні кліматичні ризики. Другий за величиною перевізник країни окреслив майбутні ризики втрати продуктивності, які він передбачає, що виникають через спеку, і потенційну шкоду від сильних опадів на звалищах.
Біогаз займає центральне місце
Очікується, що ажіотаж навколо біогазу продовжиться лише цього року. Результати великих придбань, таких як BP-Archaea та BlackRock-Vanguard Renewables, почнуть з’являтися в центрі уваги, а численні проекти інших компаній також почнуть виходити в мережу. Багато мільйонів доларів було виділено на проекти звалищ і анаеробного зброджування, причому спостерігачі галузі бачать значний невикористаний потенціал.
Сектор також уважно стежить за майбутніми змінами федерального стандарту відновлюваного палива. Вони можуть мати значні фінансові наслідки для нових і існуючих проектів анаеробного зброджування та проектів RNG на звалищах, а також відігравати певну роль на ринку автомобілів на альтернативному паливі. Очікується, що ця зміна — у поєднанні з існуючими стандартами низьковуглецевого палива в деяких штатах і зростаючим інтересом компаній та інвесторів, орієнтованих на ESG — стимулюватиме подальші інвестиції в цей сектор.
Переваги для клімату від уловлювання більшої кількості метану до того, як він почне викидатися, очевидні, хоча ще належить з’ясувати, чи чи як нинішній біогазовий бум змінить обсяги утилізації органічних речовин.
У багатьох областях утилізація все ще є дешевшою альтернативою, а компостування залишається менш капіталомістким варіантом інфраструктури переробки органічних речовин, ніж травлення. За межами регіонів із нормативними вимогами (таких як Каліфорнія, де очікується посилення виконання SB 1383 цього року), чи інвестиції та регулятивні тенденції сприятимуть більшому перенаправленню органічних відходів за допомогою таких систем, як анаеробне зброджування? Або подібна кількість органічних відходів усе одно потраплятиме на звалища з більш досконалими системами збору та монетизації ГСЧ, що викидається?
Коул Розенгрен, Меган Куїн і Марія Рейчел
